专题：“924”行情两周年 机构展望：反弹持续性可期
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科创综指逆势飘红 PCB概念全天活跃
机构：市场反弹持续性可期
◎张玮华 记者 李雨琪
9月23日，A股市场震荡回落，科创综指、北证50指数逆势上涨。截至收盘，上证指数报3936.52点，跌0.39%；深证成指报13636.07点，跌0.64%；创业板指报3379.61点，跌0.60%；科创综指报1968.50点，涨0.29%；北证50指数报1074.04点，涨2.60%。沪深北三市全天成交额17831亿元。
PCB概念持续走强
昨日，PCB（印制电路板）概念股延续活跃走势。截至收盘，澳弘电子走出9天7板行情，大亚圣象收获4连板，中一科技、江南新材、依顿电子均收获涨停。
9月22日晚间，大亚圣象披露股票交易异常波动公告称，目前公司的主要业务为地板、人造板和铝板带产品的研发、生产与销售。公司人造板产品中的超薄PCB纤维板不属于电子元器件，不构成PCB的组成部分。该产品收入占公司营业收入比例较小，对公司的经营业绩影响较小。
浙商证券研报表示，随着PCB上游材料价格持续上涨，涨价开始向部分PCB品类传导，涨价效果自2026年第三季度起将逐步体现。
投资方向上，国金证券研报看好三大核心受益环节：一是超快激光钻孔，材料升级打开需求；二是层压机，高多层、材料升级与MSAP三重共振，扩产需求加速释放；三是曝光设备，线路精细化推动直写成像升级，相关设备即将进入产业爆发期。
医药生物板块反复活跃
本周以来，医药生物板块持续获资金青睐，相关细分概念昨日再度活跃。截至收盘，益诺思、奥浦迈、和元生物等个股涨超10%。
美迪西在近日发布的投资者关系活动记录表中提到，当前临床前CRO行业需求处于复苏阶段，海外需求韧性较强，整体市场趋势持续向好。
CRO赛道正迎来创新药出海与AI技术共振的黄金期。国家药监局日前披露，2026年1至8月，中国创新药对外授权交易总额突破1200亿美元，同比增长36%，已经逼近2025年全年的1300亿美元。
财通证券研报称，AI制药传导链条进入正向循环，从加速设计到湿实验验证再回灌AI模型迭代的模式已初步确立，率先利好上游蛋白合成、临床前CRO等环节。
机构：市场反弹的持续性仍然可期
展望后市，东方证券研报表示，中秋、国庆假期渐近，短期行业轮动加快，市场短期情绪抬升，中期不确定性趋于平稳，整体风险可控，指数或维持震荡格局。
市场风格上，国海证券策略团队发布观点称，未来1个月，市场有望延续反弹，但行业轮动速度依然可能会很快，仍然建议重视拥挤度指标。
华宝证券研报分析称，从量能来看，市场活跃度从低位修复，科技方向有望企稳反弹，但考虑到长假临近，部分资金持币过节对市场反弹高度形成制约，反弹空间或待节后打开。
国金证券策略团队认为，配置上建议关注三大方向：一是有色金属，例如金、铜、铝，在加息预期落地与地缘冲突缓和后，机会已经出现；二是油价下跌反而可能释放全球对能源的补库需求，石油、油运和炼化为代表的能化链条将继续受益；三是科技链上部分供需紧缺且存在技术迭代的环节，推荐光模块、电子布、MLCC、存储等方向。
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